Checkliste: Ermittlung der Pflichtteilsquote

Checkliste: Ermittlung der Pflichtteilsquote

Wann (genaues Datum!) und wie hat der Mandant nachweisbar vom Tod des Erblassers erfahren (gibt es Schriftverkehr, Briefe, Briefumschläge, Traueranzeigen etc.)? Verjährungsfrist berechnen und notieren!

Wann und wie hat der Mandant vom Testament des Erblassers nachweisbar Kenntnis erlangt (genaues Datum, gibt es amtliche Schriftstücke vom Nachlassgericht, ist der Zugang nachweisbar)? Verjährungsfrist berechnen und notieren!

Ist die Abstammung des Mandanten vom Erblasser mit Personenstandsurkunden lückenlos belegbar (Geburtsurkunde des Mandanten, evtl. Heiratsurkunde bei Änderung des Geburtsnamens, Geburts- und Sterbeurkunde des Elternteils, von dem der Erblasser abstammt, Stammbuch der Familie)?

Sind dem Mandanten weitere, auch nichteheliche Abkömmlinge (Geschwister) seines Vaters bekannt?

Hat der Mandant Kenntnis über die Vermögensverhältnisse und den Güterstand des Erblassers (Zusammensetzung des Nachlasses, Immobilien, Barvermögen, Bankkonten etc./Ehevertrag)?

Sind dem Mandanten lebzeitige Verfügungen des Erblassers bekannt?

Sind Ihrem Mandanten der letzte Wohnsitz des Erblassers und die Anschrift der zweiten Ehefrau bekannt?

Besteht eine Rechtsschutzversicherung für Ihren Mandanten?