Checkliste: Vorsorgepaket |
Wie setzt sich das Vermögen zusammen? Grundstücke? Gesellschaftsanteile? Unternehmen? Lebensversicherungen oder Bausparverträge mit Bezugsrechten zugunsten Dritter? |
Gibt es ein Testament? |
Wurden bereits Kontovollmachten erteilt? |
Wer soll bevollmächtigt werden und in welcher Rangfolge? |
Welche Ziele verbindet der Mandant mit der Patientenverfügung? |
Daten des Vollmachtgebers erfassen |
Daten der Bevollmächtigten erfassen, insbesondere Handynummern |
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