Checkliste: Wertermittlungsanspruch

Checkliste: Wertermittlungsanspruch

 

Wann (genaues Datum!) und wie hat der Mandant nachweisbar vom Tod des Erblassers erfahren (gibt es Schriftverkehr, Briefe, Briefumschläge, Traueranzeigen etc.)? Verjährungsfrist berechnen und notieren!

Sind dem Mandanten lebzeitige Verfügungen des Erblassers bekannt?

Wann und wie hat der Mandant vom Testament des Erblassers nachweisbar Kenntnis erlangt (genaues Datum, gibt es amtliche Schriftstücke vom Nachlassgericht, ist der Zugang nachweisbar)? Verjährungsfrist berechnen und notieren!

Ist die Abstammung des Mandanten vom Erblasser mit Personenstandsurkunden lückenlos belegbar (Geburtsurkunde des Mandanten, eventuell Heiratsurkunde bei Änderung des Geburtsnamens, Geburts- und Sterbeurkunde des Elternteils, von dem der Erblasser abstammt, Stammbuch der Familie)?

Sind dem Mandanten weitere, auch nichteheliche Abkömmlinge (Geschwister) seines Vaters bekannt?

Hat der Mandant Kenntnis über die Vermögensverhältnisse und den Güterstand des Erblassers (Zusammensetzung des Nachlasses, Immobilien, Barvermögen, Bankkonten etc./Ehevertrag)?

Sind Ihrem Mandanten der letzte Wohnsitz des Erblassers und die Anschrift der zweiten Ehefrau bekannt?

Für alle Gegenstände, die bewertet werden sollen, ist die Zugehörigkeit zum Nachlass nachzuweisen.

Grundbuchauszug, Grundstückskaufvertrag anfordern

Erforderlichenfalls Grundbuchakte einsehen