Checkliste: Wertermittlungsanspruch |
Wann (genaues Datum!) und wie hat der Mandant nachweisbar vom Tod des Erblassers erfahren (gibt es Schriftverkehr, Briefe, Briefumschläge, Traueranzeigen etc.)? Verjährungsfrist berechnen und notieren! |
Sind dem Mandanten lebzeitige Verfügungen des Erblassers bekannt? |
Wann und wie hat der Mandant vom Testament des Erblassers nachweisbar Kenntnis erlangt (genaues Datum, gibt es amtliche Schriftstücke vom Nachlassgericht, ist der Zugang nachweisbar)? Verjährungsfrist berechnen und notieren! |
Ist die Abstammung des Mandanten vom Erblasser mit Personenstandsurkunden lückenlos belegbar (Geburtsurkunde des Mandanten, eventuell Heiratsurkunde bei Änderung des Geburtsnamens, Geburts- und Sterbeurkunde des Elternteils, von dem der Erblasser abstammt, Stammbuch der Familie)? |
Sind dem Mandanten weitere, auch nichteheliche Abkömmlinge (Geschwister) seines Vaters bekannt? |
Hat der Mandant Kenntnis über die Vermögensverhältnisse und den Güterstand des Erblassers (Zusammensetzung des Nachlasses, Immobilien, Barvermögen, Bankkonten etc./Ehevertrag)? |
Sind Ihrem Mandanten der letzte Wohnsitz des Erblassers und die Anschrift der zweiten Ehefrau bekannt? |
Für alle Gegenstände, die bewertet werden sollen, ist die Zugehörigkeit zum Nachlass nachzuweisen. |
Grundbuchauszug, Grundstückskaufvertrag anfordern |
Erforderlichenfalls Grundbuchakte einsehen |
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