Checkliste: Vorsorgepaket

Checkliste: Vorsorgepaket

 

Wie setzt sich das Vermögen zusammen? Grundstücke? Gesellschaftsanteile? Unternehmen? Lebensversicherungen oder Bausparverträge mit Bezugsrechten zugunsten Dritter?

Gibt es ein Testament?

Wurden bereits Kontovollmachten erteilt?

Wer soll bevollmächtigt werden und in welcher Rangfolge?

Welche Ziele verbindet der Mandant mit der Patientenverfügung?

Daten des Vollmachtgebers erfassen

Daten der Bevollmächtigten erfassen, insbesondere Handynummern