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Checkliste: Bezugsrecht zugunsten Dritter |
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Vollmacht |
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Erbnachweis (Ausfertigung Erbschein/Europäisches Nachlasszeugnis (ENZ), beglaubigte Abschrift des notariellen Testaments nebst Eröffnungsbeschluss, Personenurkunden zum Nachweis der gesetzlichen Erbfolge etc.) |
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Versicherungspolice nebst Verfügung der Bezugsberechtigung |
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Achtung: Prüfen, ob sofortiges Handeln (Widerruf des Übermittlungsauftrags gegenüber der Versicherungsgesellschaft und gleichzeitiger Widerruf der Schenkung gegenüber der Begünstigten) möglich (vgl. Ausschluss nach § 159 Abs. 3 VVG) und geboten ist. |
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ggf. Erblasserwillen berücksichtigen und steuerliche Konsequenzen beachten |
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