Checkliste: Berliner Testament mit Wiederverheiratungsklausel

Lassen Sie sich die familiäre Situation exakt beschreiben; klären Sie, ob es weitere gesetzliche Erben bzw. Pflichtteilsberechtigte des jeweiligen Ehegatten gibt.

Überzeugen Sie sich von der Testierfähigkeit und Testierfreiheit des Mandanten (siehe hierzu die Checkliste in Kapitel 3, Mandatssituation 3.2.1).

Klären Sie im Einzelnen, welche Erbeinsetzungen, Vermächtnisse oder Auflagen erbrechtliche Bindungswirkung entfalten sollen.

Soll die Möglichkeit der Selbstanfechtung bindend gewordener wechselbezüglicher Verfügungen erhalten oder ausgeschlossen werden?

Überprüfen Sie stets, ob die in Betracht gezogenen Verfügungen im Rahmen des Berliner Testaments erbschaftsteuergünstig sind.

Stellen Sie stets das Gespräch mit den Mandanten über eine angemessene Honorierung Ihrer Tätigkeit der Beratung voran (Vergütungsvereinbarung!).

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