Checkliste zur Prüfung von Rentenanwartschaften

Checkliste zur Prüfung von Rentenanwartschaften

 

Wer ist der zuständige Rententräger?

Ist ein Versicherungsverlauf vorhanden?

Liegt eine vollständige und aktuelle Rentenauskunft des zuständigen Rententrägers vor?

Falls keine Rentenauskunft vorliegt, muss diese bei dem zuständigen Rententräger angefordert werden.

Ist der Rentenversicherungsverlauf geklärt oder muss ein Kontenklärungsverfahren durchgeführt werden, um Lücken im Versicherungsverlauf zu schließen?

­      Können Nachweise beigebracht werden, um bestehende Versicherungslücken zu schließen?

­      Hat der Mandant/die Mandantin Kinder erzogen?

­      Welche potentiellen Rentenanwartschaften in Bezug auf eine vorgezogene Altersrente ergeben sich aus der Rentenauskunft?

­      Sind Berührungspunkte mit dem Ausland vorhanden bzw. Versicherungszeiten im Ausland zurückgelegt?

­      Sind Anwendungsbereiche des FRG zu berücksichtigen?

­      Welche der möglichen vorgezogenen Altersrenten sichert dem Mandanten/der Mandantin den frühestmöglichen Renteneintritt?

­      Welche der vorgezogenen Altersrenten ist mit dem geringstmöglichen Abschlag verbunden?

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