Checkliste: Bezugsrecht zugunsten Dritter |
Vollmacht |
Erbnachweis (Ausfertigung Erbschein/Europäisches Nachlasszeugnis (ENZ), beglaubigte Abschrift des notariellen Testaments nebst Eröffnungsbeschluss, Personenurkunden zum Nachweis der gesetzlichen Erbfolge etc.) |
Versicherungspolice nebst Verfügung der Bezugsberechtigung |
Achtung: Prüfen, ob sofortiges Handeln (Widerruf des Übermittlungsauftrags gegenüber der Versicherungsgesellschaft und gleichzeitiger Widerruf der Schenkung gegenüber der Begünstigten) möglich (vgl. Ausschluss nach § 159 Abs. 3 VVG) und geboten ist. |
ggf. Erblasserwillen berücksichtigen und steuerliche Konsequenzen beachten |
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