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Checkliste: Finanzieller Status für Mandanten |
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1. |
Ich habe nachstehende Konten: |
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2. |
Vollmachten hierüber: |
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3. |
Bei meinem Tod gehen folgende Konten automatisch über auf: |
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4. |
Es bestehen folgende Safes |
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5. |
Für diese Safes gelten folgende Kennworte: |
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6. |
Vollmachten für den Zugang zu den Safes haben: |
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7. |
Die Schlüssel hat: |
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8. |
Folgende Wertgegenstände befinden sich bei: |
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9. |
Ich unterhalte folgende Sparkonten: |
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10. |
Die Sparbücher hat: |
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11. |
Ich habe Sparpläne bei: |
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12. |
Für diese Sparpläne gibt es Risiko-Versicherungen: |
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13. |
Prämienbegünstigte Sparverträge und Bausparverträge, Sparbriefe bestehen bei: |
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14. |
Wertpapierdepots habe ich bei: |
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15. |
Vollmachten für die Depots haben: |
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16. |
Von meinem Tod müssen unverzüglich (bei Unfalltod telegrafisch innerhalb von 48 Stunden) schriftlich durch "Einschreiben" und unter Beifügung der Sterbeurkunde, der Policen und der letzten Prämienquittung benachrichtigt werden: (Sterbekassen, Lebens-, Unfall- und Direktversicherungen, Angestellten-, Invaliden- und Betriebsversicherung, Krankenversicherung, Krankenkasse) |
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17. |
Folgende Versicherungen müssen gekündigt werden: |
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18. |
Diese Versicherungen müssen umgeschrieben werden: |
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19. |
Diese Versicherungen können entfallen: |
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20. |
Kredite oder Darlehen bestehen zz. bei: |
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21. |
Ich habe zz. folgende Bürgschaften übernommen:
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