2. Musterbibliothek
  3. Teil 5 - Beratung des Erblassers
  4. Testierender mit Ehegatten ohne Kinder
  5. Checkliste: Mandantenfragebogen

Checkliste: Mandantenfragebogen

Checkliste: Mandantenfragebogen (1)

 

Angaben des Mandanten (2)

Name, Vorname, ggf. Geburtsname:

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Geburtsdatum, Geburtsort:

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Staatsangehörigkeit (3):

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Anschrift:

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abweichender gewöhnlicher Aufenthalt (wenn auch nur zeitlich begrenzt):

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Telefon privat:

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Telefon dienstlich:

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E-Mail-Adresse:

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Familienstand (ledig, verheiratet, geschieden, verwitwet):

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Güterstand (4) (Bestehen eines Ehevertrags?):

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Angaben zu Ehefrau/Ehemann des Testierenden bzw. Mittestierenden

Name, Vorname, ggf. Geburtsname:

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Geburtsdatum, Geburtsort:

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Ggf. Sterbedatum, Sterbeort:

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Staatsangehörigkeit:

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Angaben zu den Eltern des/der Testierenden

Name, Vorname der Mutter des Ehemannes, Geburtsdatum und Ort, ggf. Sterbedatum Anschrift:

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Name, Vorname des Vaters des Ehemannes, Geburtsdatum und Ort, ggf. Sterbedatum Anschrift:

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Name, Vorname der Mutter der Ehefrau, Geburtsdatum und Ort, ggf. Sterbedatum Anschrift:

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Name, Vorname des Vaters der Ehefrau, Geburtsdatum und Ort, ggf. Sterbedatum Anschrift:

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Angaben zum Vermögen (5)

Grundstücke (Lage, Größe):

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Wer ist als Eigentümer im Grundbuch eingetragen?

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Beteiligungen an Gesellschaften:

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Wer ist Inhaber bzw. Mitinhaber?

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Geldvermögen:

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Handelt es sich dabei um Gemeinschaftskonten?

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Wertgegenstände (z.B. Kfz):

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Hausrat:

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Schulden bzw. Verbindlichkeiten:

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Angaben zu bisherigen Verfügungen (6)

Schenkungen des Erblassers zu Lebzeiten und Verträge zugunsten Dritter:

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