2. Musterbibliothek
  3. Zusätzliche Checklisten
  4. Checkliste: Vorweggenommene Erbfolge

Checkliste: Vorweggenommene Erbfolge

Checkliste: Vorweggenommene Erbfolge

 

 

JA             NEIN

1.1

Erwägen Sie eine Teilübertragung des Vermögens?

             

1.2

Muss bei einer Übertragung der Vorbehalt einer angemessenen Altersversorgung angebracht werden?

             

1.3

Wollen Sie nur Privatvermögen übertragen?

             

1.4

Soll Unternehmensvermögen übertragen werden?

             

1.4.1

Das ganze Unternehmen?

             

1.4.2

Die Mehrheit am Unternehmen?

             

1.4.3

Einen Mindestanteil am Unternehmen?

             

1.4.4

Kommt eine Änderung der Rechtsform in Betracht?

             

1.4.5

Besteht ein Gesellschaftsvertrag?

 

1.4.6

Ist nach dem Gesellschaftsvertrag eine Übertragung möglich?

 

1.5

Ist Ihre Altersversorgung geregelt?

             

1.6

Ist die Altersversorgung Ihres Ehepartners geregelt?

             

1.7

Ist die Versorgung eines behinderten Kindes geregelt?

             

1.8

Möchten Sie sich Rechte vorbehalten?