Checkliste: Beratung des auf Pflichtteilsergänzung in Anspruch genommenen Erben

1.

Ist der Anspruchsteller pflichtteilsberechtigt?

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2.

Wurde auf den Erbteil bzw. Pflichtteil gem. §  2346 BGB verzichtet?

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3.

Wurde der Pflichtteil nach den §§  2333  ff. BGB wirksam entzogen?

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4.

Liegen Gründe für eine Erb- und Pflichtteilsunwürdigkeit vor (§§  2339, 2345 Abs.  2 BGB)?

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5.

Wurde vor dem 01.04.1998 ein vorzeitiger Erbausgleich durchgeführt (vgl. § 2327 BGB)?

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6.

Ist das Pflichtteilsrecht des Ehegatten durch rechtshängiges Scheidungsverfahren nach §  1933 BGB erloschen?

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7.

Hat der Anspruchsteller die Erbschaft/das Vermächtnis ausgeschlagen? Lagen die Voraussetzungen:

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7.1

des §  2306 Abs.  1 BGB,

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7.2

des § 2307 BGB,

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7.3

des §  2303 Abs.  2 Satz 2 BGB oder

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7.4

des §  1371 Abs.  3 BGB vor?

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8.

Wird ein Auskunfts- und/oder Wertermittlungsanspruch nach §  2314 BGB geltend gemacht?

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8.1

Ist der Anspruchsteller Miterbe?

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8.2

Wurde bereits Auskunft erteilt?

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8.3

Ist die Auskunft vollständig?

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8.4

Ist eine eidesstattliche Versicherung gefordert?

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9.

Wurde auf die Pflichtteilsergänzung verzichtet?

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10.

Ist die Zehnjahresfrist eingehalten?

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11.

Ist der Mandant selbst pflichtteilsberechtigt?

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12.

Liegt eine Schenkung vor? Liegt sie mehr als zehn Jahre zurück?

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13.

Leistungsverweigerungsrecht nach §  2328 BGB ?

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14.

Soll (ist) die Haftung beschränkt werden?

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14.1