Checkliste: Berliner Testament mit Wiederverheiratungsklausel |
Lassen Sie sich die familiäre Situation exakt beschreiben; klären Sie, ob es weitere gesetzliche Erben bzw. Pflichtteilsberechtigte des jeweiligen Ehegatten gibt. |
Überzeugen Sie sich von der Testierfähigkeit und Testierfreiheit des Mandanten (siehe hierzu die Checkliste in Kapitel 3, Mandatssituation 3.2.1). |
Klären Sie im Einzelnen, welche Erbeinsetzungen, Vermächtnisse oder Auflagen erbrechtliche Bindungswirkung entfalten sollen. |
Soll die Möglichkeit der Selbstanfechtung bindend gewordener wechselbezüglicher Verfügungen erhalten oder ausgeschlossen werden? |
Überprüfen Sie stets, ob die in Betracht gezogenen Verfügungen im Rahmen des Berliner Testaments erbschaftsteuergünstig sind. |
Stellen Sie stets das Gespräch mit den Mandanten über eine angemessene Honorierung Ihrer Tätigkeit der Beratung voran (Vergütungsvereinbarung!). |
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