Checkliste: Geltendmachung von Pflichtteilsansprüchen

Checkliste: Geltendmachung von Pflichtteilsansprüchen

1.       Ist der Mandant Erbe oder auf den Pflichtteil beschränkt?

-   Hat der Erblasser letztwillig verfügt?

-   Ist die letztwillige Verfügung wirksam?

-   War der Erblasser testierfähig?

-   War der Erblasser frei oder erbrechtlich gebunden?

-   Ist die Form gewahrt?

-   Wurde die letztwillige Verfügung aufgehoben?

2.       Bleibt das Pflichtteilsrecht nach Ausschlagung erhalten?

-   Bei Beschränkung oder Beschwerung (§  2306 BGB)?

-   Durch den Ehegatten (§  2303 Abs. 2 Satz 2; § 1371 Abs.  2, 3 BGB)?

-   Durch den Vermächtnisnehmer (§  2307 BGB)?

3.       Besteht ein Pflichtteilsrecht trotz Erbenstellung?

-   Anspruch nach §  2305 BGB

4.       In welcher Höhe besteht der Anspruch?

-   Wie hoch ist der gesetzliche Erbteil? Feststellung der Familienverhältnisse zum Erblasser

-   Klage auf Auskunft gegen Erbschaftsbesitzer

-   ggf. eidesstattliche Versicherung

-   Bewertung des Nachlasses (§  2314 Abs.  1 Satz 2 BGB)

-   Sind Vorempfänge anzurechnen?

-   Ist eine Ausgleichspflicht unter Abkömmlingen zu berücksichtigen (§  2316 BGB)?